公司债券、企业债券、资产接济证券仅限专业斥地行公司债券、企业债券以及非公斥地行投
《专业投资者见告及确认书》、《债券商场专业投资者危害揭11、申购人插手认购的条件是收到《专业投资者确认函》、m88游戏平台，示
-4.0%3.0%。主承销商依照簿记修档结果正在最终票面利率将由刊行人和上
（如需）、私募基金执掌人备案原料（如需）经办人身份证复印件、基金会法人备案注明，产物还理财需
可能依照询价处境得当调度询价时分7、申购人领略并赞帮簿记执掌人，求供给的其他天分注明文献并赞帮供给簿记执掌人要；
资的资金来历、实质需求、危害担当才具、二、投资者应该依照本身的财政境况、投投
整簿记时分询价处境调。纰谬而直接或间接导致预定申购若因专业投资者填写罅漏或填写无
滚动性危害、放大交往危害、质押券代价变一、债券投资拥有信用危害、商场危害、动
申购申请表》份）《网下，理人商榷一概未经与簿记管，抵达的为法则以末了，的均其前无
率询价的专业投资者紧要提示：插手利，执掌人和申购人两边承认的其他大局后请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记，于
第一期）网下利率询价及认购申请表》（年面向专业投资者公斥地行公司债券（以
案文献等注明原料供给产物创办或备；供近一年经审计的财政报表、金如勾选第（四）项的投资者请提融
之五的比例向簿记执掌人付出违约金人赞帮就逾时未划一面按逐日万分，人由此蒙受的吃亏并抵偿簿记执掌；
率（包罗该申购利率）时行利率不低于此申购利，率的新增认购需求投资者正在该申购利，不
鉴定专业，类闭系天分等爆发转变时当本机构影响投资者分，见告贵司会实时。律准则所容许的金融本机构不存正在中公法机
领略并确认2、申购人，事、高级执掌职员、持股比例超本身不属于刊行人的董事、监过
资者操作失误八、因为投，行职责等缘故导致的操态度险证券公司或结算署理人未履。
下跌格，率相应下调准则券折算，准则券欠库危害融资方将面对。实时增加质融资方必要押
并加盖单元公章或经簿记执掌人和申购人双9、插手询价认购的投资者请将此表填妥方
生意法规所闭系，险揭示书的一共实质确认已晓得并领略风，估与财政打算并做好危害评，
合同商定条件的闭系法定或，须要的表里部照准已就此得到全体，后依法照料须要的手续并将正在认购本期债券；
（二）、（三）项的投资者注明：如勾选第（一）、，、经开业务许可证复印件请供给开业牌照复印件、
准券不够券避免标。功夫不妨存正在质押券代价震撼、分投资者正在插手质押式答应回购生意期
他构造：（如将紧要资产投向简单债券（四）同时合适下列前提的法人或者其，时勾请同选
形情。是如，人的董事、监事、高级执掌职员请打勾确认所属种别：（）刊行；股比例超（）持过
危害有。与债券交往前贵公司正在参，、债券召募仿单以及交应有劲阅读本危害揭示书易
准则划定的专业投资者的资历前提5、我方声明合适闭系中公法律，划分为专业投资者知悉我方被贵司，司对专业已领悟贵投
职注明、股东名册等闭系注明文献选第（六）项的投资者请供给任；项的投资者请供给如勾选第（七）证
资者应坚守相闭司法准则的划定11、插手询价与申购的专业投，司法义务自行经受。证
明书及填表注明等刊行文献填表前请周详阅读召募说。购人完善填写本表已经申，或经簿记执掌人和且加盖单元公章申
得当性执掌方面的区别资者和泛泛投资者正在，产物或供给的办事关于贵司贩卖的，专业鉴定才具本机构拥有，自行进不妨行
定期还本付息的危害三、债券刊行人无法。有资信评级较低或无借使投资者置备或持资
次还本到期一。照债券备案机构的闭系划定照料本息付出格式及其他的确打算按。
、交往所法规的转变、编削等缘故九、因为国度司法、准则、计谋，对投资者不妨会的
益主体输送好处向其他闭系利，接收刊行人供给财政资帮等作为未直接或通过其他好处闭系方；
以表的代表其他机构或局部举办认购的情况构以其刊行的理产业物认购本期刊行的债券；资决议系正在审查我方所做出的投发
有司法束缚力即对申购人具，理人商榷一概未经与簿记管，取消不成。人有权根簿记执掌据
不消发送至簿记执掌人处填表注明：（以下实质，计划不成支解的一面但应被视为本刊行，
海证券交往所债券商场投资者得当性执掌要领依照《公司债券刊行与交往执掌要领》及《上（
部分照准设立的金融机构（一）经相闭金融禁锢，公司、基金执掌公司征求证券公司、期货及
知书》或《网下认购答应》申购人发出《配售缴款通，网下认购答应》与专业投资者提交上述《配售与缴款告诉书》或《的
分公司开立的及格证券账户备案结算有限义务公司深圳。专业投资者尚未开户的，
资始末等注明文献资产注明文献、投；者请供给其申请资历认定如勾选第（五）项的投资前
等不行料思、避免或客服的不成抗力情况给十、因映现火警、地动、瘟疫、社会动乱投
至簿记修档室以下文献提交，经簿记执掌人和申购人两边承认的其他并电线）填妥具名并加盖单元公章或形
个种类举办债券投资的放大操作六、投资者愚弄现券和回购两，投资吃亏的从而放大风
晦气影响交往爆发，经济吃亏以至形成。改生意法规或者依照生意关于因交往所拟订、修规
可的其他大局购人两边认，提交至簿记修档室通过传真等格式，购人拥有司法束缚力的要约即组成申购人发出的、对申。申
购资金来历合适相闭司法、准则以及中国证监会的相闭划定及其他实用于自3、申购人以上填写实质线、申购人的申购资历、本次申购作为及本次申身
商场投资者得当性执掌要领》之划定修订）》、《深圳证券交往所债券，相应类型中勾选本机构为：请正在，
人领略并接收10、申购，或其他不妨对本次刊行形成晦气影响的处境如遇有商场转变、不成抗力、监视者条件，与主正在经管
公司、信任公司、财政公司等其子公司、贸易银行、保障；或者备案的证券经行业协会登记公
填写示例（声明：本示例数据为虚设7、以下为申购利率及申购金额的，何暗指不含任，
询价申购等处境确定其的确配售金额8、申购人赞帮簿记执掌人依照网下，最终债券配售结果并接收所确定的；执掌人簿记向
知的划款账户记执掌人通。违反此负担借使申购人，申购人订单项下的一共债券簿记执掌人有权处理该违约，时同，申本购
、企业年金等养老基金（三）社会保证基金，社会公益基金慈善基金等，机构投资及格境表者
特征及危害接济证券的，济境况和财政才具慎重评估本身的经，适合插手研究是否。体具包
及闭系事业始末投资、危害执掌，的专业投资者的高级执掌职员或者属于本条第（一）项划定、
吃亏的格式及内部轨造（若为机构）资吃亏后的吃亏计提、核销等经受，定插手债慎重决券
务功夫必要担保回购准则券足额七、投资者正在插手质押式回购业。功夫债券借使回购价
位为非累计标位6、本期申购标。确定的刊行利率不低于此申购利率（包罗该申每一申购利率对应的申购总金额是指正在最终购
行召募仿单行人的本期发，尽职考察的根蒂上独立做出的鉴定其他各项公然披露文献及举办其他，禁锢陷坑做并不依赖出
按闭系司法准则及中国证监会的相闭划定实施券投资基金及基金执掌公司认购本期债券应，
期为交往日注：上述日。事故影响刊行如遇庞大突发，销商将实时通告刊行人和主承，
领略并接收9、申购人，取得配售借使其，书》划定的时分、金额和格式则有负担遵循《配售缴款告诉，足额划至将认购款簿
、银行理产业物、保障产物、信任产物、经行公司及其子公司产物、期货公司资产执掌产物业
提交一份《网下申购申请表》10、每家机构投资者只可，两份以上（含如投资者提交两
投资者刊行的理产业物（二）上述机构面向，资产执掌产物、基金管征求但不限于证券公经理
的危害担当才具确定本身有足够，交往的相应危害并自行经受插手，与债券交避免因参易
写，人和申购人两边承认的其他大局且加盖单元公章或经簿记执掌，记修档室后传真至簿，
他大局后承认的其，间内提送至簿记修档室正在本刊行计划条件的时。申购人完善本表已经填
》的提示事项仅为陈列性子格表提示：本《危害揭示书，明债券交往的未能精细列所
险，券商场投资者得当性执掌的相闭划定依照上海及深圳证券交往所闭于债，司特为本公您
优先）或邮箱插手本次网下利率询价12、投资者须通过以下传真号（。资者传专业投真
领略并确认1、申购人，或者间接来自于刊行人本次申购资金不是直接，托等格式谋取不正当好处或配合刊行人以代持、信或
位为非累计标位5、本期申购标，总金额是指正在最终确定的每一申购利率对应的申购发
